ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес группы ВТБ, стал одним из организаторов выпуска облигаций ПАО "РусГидро" серии БО-П04 в объёме 15 млрд рублей со ставкой купона 10,35% и трехлетним сроком погашения. Книга заявок была закрыта 30 марта 2016 года.
Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов: общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций более чем в 2,5 раза превысила необходимый объем и составила около 40 млрд рублей.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: "Успешное размещение выпуска свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности компании, которая является нашим давним и надёжным клиентом. Мы планируем развивать сотрудничество с "Русгидро", способствуя успешному развитию бизнеса компании и в дальнейшем".
"РусГидро ведет активную работу по повышению эффективности деятельности Группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований. Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в условиях нестабильной экономической ситуации", – сказал Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.
Техническое размещение бумаг пройдет 8 апреля 2016 года.