Промсвязьбанк публикует промежуточную сокращенную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2013 года, не проходившую аудиторскую проверку.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
- Чистая прибыль за 9 месяцев 2013 года составила 5,6 млрд руб. по сравнению с 5,9 млрд руб. за 9 месяцев 2012 года, при этом прибыль за 3 квартал 2013 года составила 1,1 млрд руб.
- Чистый процентный доход за 9 месяцев 2013 года составил 21,5 млрд руб., увеличившись на 13,0% по сравнению с 19,0 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистая процентная маржа выросла до 4,6% за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 4,5% за 1-е полугодие 2013 года, однако сократилась на 20 базисных пунктов по сравнению с 9 месяцами 2012 года.
- Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2013 года вырос на 18,0% до 6,6 млрд руб. по сравнению с 5,6 млрд руб. за 9 месяцев 2012 года, его доля в операционной прибыли составила 22,0%.
- Доход от операций с ценными бумагами и иностранной валютой вырос за 9 месяцев 2013 года на 9,3% до 1,5 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, причем в основном (0,9 млрд руб.) данный доход пришелся на 3-й квартал 2013 года.
- Операционная прибыль увеличилась на 19,8% и составила 30,0 млрд руб. по сравнению 25,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Общие и административные расходы в течение 9 месяцев 2013 года выросли лишь на 4,5% и составили 15,6 млрд руб. по сравнению с 14,9 млрд руб. за 9 месяцев 2012 года, что меньше роста операционной прибыли за отчетный период. В результате показатель отношения общих и административных расходов к операционной прибыли улучшился и составил 51,9% по сравнению с 59,5% за 9 месяцев 2012 года.
- Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 9 месяцев 2013 года составили 7,5 млрд руб., что соответствует стоимости риска (отношение расходов на резервы под обесценение кредитов к среднему размеру кредитного портфеля до вычета резервов под обесценение за период) в размере 200 базисных пунктов в годовом выражении по сравнению с 70 базисными пунктами за аналогичный период прошлого года.
Основные балансовые показатели:
- Активы банка по состоянию на 30 сентября 2013 года составили 738 млрд руб., увеличившись на 7,0% по сравнению с данными на конец 2012 года. Основным источником роста активов стал рост кредитного портфеля.
- Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 10,8% за 9 месяцев 2013 года, составив 512 млрд руб. по сравнению с 462 млрд руб. на конец 2012 года. Совокупная доля кредитных портфелей МСБ и розницы, за вычетом резерва под возможные потери, выросла за 9 месяцев 2013 года с 26,8% до 27,3%, при этом доля розничного кредитного портфеля в общем объеме кредитов увеличилась с 11,2% до 11,9% за аналогичный период.
В течение 9 месяцев 2013 года доля неработающих кредитов в портфеле банка снизилась до 3,4% (31 декабря 2012: 4,1%), при этом коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил 114% на конец 3-го квартала 2013 года (31 декабря 2012: 116%). Однако банк ожидает, что по итогам 2013 года качество кредитного портфеля несколько снизится вследствие ухудшения макроэкономической ситуации.
- Средства на счетах клиентов выросли за 9 месяцев 2013 года на 3,3% и составили 460 млрд руб. по сравнению с 445 млрд руб. на конец 2012 года, при этом рост розничных остатков составил 12,8%.
- Собственные средства увеличились за 9 месяцев 2013 года на 9,0% и составили 68 млрд руб. Источником роста стала чистая прибыль банка за период.
- Достаточность общего капитала банка по Базель I по состоянию на 30 сентября 2013 года составила 16,1%. Показатель достаточности основного капитала (первого уровня) банка вырос на 10 базисных пунктов по сравнению с началом 2013 года и составил 10,4%.
Обзор финансовых и операционных показателей:
Процентный доход за 9 месяцев 2013 года составил 48,3 млрд руб., увеличившись на 21,9% по сравнению с 39,6 млрд руб. за 9 месяцев 2012 года. Основной причиной роста является рост процентных доходов по кредитному портфелю вследствие роста объемов бизнеса.
Процентные расходы за 9 месяцев 2013 года составили 26,8 млрд руб., увеличившись на 30,1% по сравнению с 20,6 млрд руб. за 9 месяцев 2012 года. Основными причинами роста стало изменение структуры пассивов банка: выросла доля розничного привлечения в счетах клиентов, в том числе по линии Private Banking, с 38% на начало 2013 года до 42% на 30 сентября 2013 года, а так же банк понес дополнительные процентные расходы по субординированным займам, привлеченным в ноябре 2012 года и в 1-м квартале 2013 года.
Чистый процентный доход за 9 месяцев 2013 года вырос на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 21,5 млрд руб., его доля в общих операционных доходах банка составила 71,7%.
Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2013 года увеличились на 18,0% до 6,6 млрд руб. по сравнению с 5,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Данный рост обусловлен, в основном, ростом комиссионного дохода в розничном сегменте по услугам банковского страхования и комиссий по пластиковым картам, а также ростом комиссий за расчетно-кассовое обслуживание. Доля чистого комиссионного дохода розничного сегмента в общем объеме чистых комиссий, полученных банком, выросла до 40,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 27,3% за аналогичный период прошлого года.
Операционная прибыль за 9 месяцев 2013 года увеличилась на 19,8% и составила 30,0 млрд руб. по сравнению 25,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Данный
рост связан с ростом чистого процентного и чистого комиссионного доходов, составляющих 93,7% в операционной прибыли за отчетный период.
Банк уделяет большое внимание управлению расходами. По итогам 9 месяцев 2013 года соотношение общих и административных расходов к доходам снизилось с 59,5% в прошлом году до 51,9% за 9 месяцев 2013 года. Целевое соотношение общих и административных расходов к доходам остается на уровне 50% по итогам 2013 года.
Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 9 месяцев 2013 года составили 7,5 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 200 базисных пунктов в годовом выражении по сравнению с 70 базисными пунктами за аналогичный период прошлого года. Данная динамика соответствует общерыночной и объясняется постепенным ухудшением качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации.
Чистая прибыль банка по МСФО за 9 месяцев 2013 года составила 5,6 млрд руб. сократившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с дополнительным созданием резервов в 3-м квартале 2013 года на сумму 4,8 млрд руб. в корпоративном и розничном кредитных портфелях.
На 30 сентября 2013 года активы банка составили 738 млрд руб., увеличившись на 7,0% и по сравнению с данными на конец 2012 года. Основным драйвером роста активов стал рост кредитного портфеля. Корпоративный кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 10,2% за 9 месяцев 2013 года и составил 372 млрд руб., кредитный портфель МСБ за вычетом резервов под обесценение вырос на 9,0% до 79 млрд руб., а портфель розничных кредитов за вычетом резервов под обесценение – на 17,6% до 61 млрд руб. за тот же период.
Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в целом по кредитному портфелю составила 3,4% по сравнению с 4,1% на конец 2012 года. В течение 2013 года данный показатель показывал смешанную динамику, сокращавшись до 3,3% по состоянию на первое полугодие и увеличиваясь в 3-м квартале до 3,4%. Рынок розничного кредитования реагирует на замедление темпов роста экономики быстрее, чем другие сектора. Так, доля необслуживаемых кредитов в розничном кредитном портфеле начала расти во 2-м квартале 2013 года, доля необслуживаемых кредитов в МСБ – в 3-м квартале 2013 года, а рост доли необслуживаемых кредитов в корпоративном сегменты мы ожидаем в 4-м квартале этого года.
Банк продолжает сохранять высокий объем ликвидных активов на балансе в районе 20% по состоянию на 30 сентября 2013 года, что покрывает более 30% депозитов клиентов и является комфортным уровнем при реализации стрессового сценария.
Портфель ценных бумаг вырос на 24,7% по сравнению с концом 2012 года и составил 57 млрд руб. Доля ценных бумаг в активах банка по состоянию на 30 сентября 2013 года составила 7,7% (31 декабря 2012: 6,6%). Структура портфеля ценных бумаг банка остается консервативной: более 61% являются бумагами, включенными в Ломбардный список Банка России.
По итогам 9 месяцев 2013 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 3,3% по сравнению с данными на начало 2013 года и составил 460 млрд руб. Средства юридических лиц сократились на 2,5%, а остатки на счетах физических лиц выросли на 12,5% за 9 месяцев 2013 года. Депозиты до востребования выросли на 10,8% за 9 месяцев 2013 года и составили 137 млрд руб., их доля в объеме средств клиентов также выросла за первые три квартала 2013 года с 27,7% до 29,7%. Соотношение кредитов к депозитам составило 111% на 30 сентября 2013 года, оставаясь в пределах целевого диапазона 100%-120%.
Одним из элементов стратегии повышения устойчивости бизнеса банка является дальнейшая диверсификация активов и пассивов банка. Доля топ-20 крупнейших кредитов в портфеле снизилась с 25% на конец 2012 года до 23% на 30 сентября 2013 года, а доля топ-20 крупнейших депозитов в средствах клиентов за тот же период сократилась с 25% до 22%.
Показатели капитализации и доходности:
- Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю I составил 16,1% на 30 сентября 2013 года против 16,0% на конец 2012 года.
- Коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) банка по Базель I вырос с 10,3% до 10,4% за 9 месяцев 2013 года.
- Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ составил 11,6%, превысив минимальный уровень 10% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности базового капитала составил 7,1% (минимальное требование: 5%) и коэффициент достаточности основного капитала составил 7,5% (минимальное требование: 5,5%).
- Рентабельность собственного капитала за 9 месяцев 2013 года снизилась до 11,4% по сравнению с 13,7% за аналогичный период прошлого года.
Комментируя опубликованные результаты, Владислав Хохлов, финансовый директор Промсвязьбанка, сказал: «Учитывая негативные сигналы в экономике, в целом мы довольны финансовыми результатами банка. Прибыль до создания резервов демонстрирует существенный рост (+42% по сравнению с 9 месяцами 2012 года), а показатель соотношения общих и административных расходов к операционной прибыли существенно улучшился и составил 51,9% по сравнению с 59,5% за 9 месяцев 2012 года. Однако ухудшение макроэкономической ситуации в стране выводит на первый план необходимость более внимательной оценки кредитных рисков и управления эффективностью бизнес-процессов».